Mercedes é uma jovem e sonhadora empregada doméstica. Certo dia, algo estranho acontece: de negra que é, ela se torna branca. Esse acontecimento sobrenatural talvez seja a única possibilidade de mudança efetiva na vida de nossa pobre empregada, que não tem qualquer perspectiva de crescimento, envolvida desde antes de nascer na dinâmica social brasileira de exploração e ignorância.
Prêmios
Best Experimental no - Festival de Animação de Gramado 2004
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